Kunstcyklisten Gaumont, hans kæreste Baptista og makkeren Rosa kommer til byen med deres omrejsende cirkus. Rosa er hemmeligt forelsket i Gaumont, og til hendes store lykke får hun mulighed for at rejse alene videre med ham, da Baptista kommer til skade og bliver sengeliggende. I al hemmelighed kommer de to hinanden nærmere, men klovnen Pierre, der har set sig lun på Baptista, sladrer om turtelduerne for egen vindings skyld og tænder derved en fatal hævntørst i den forrådte.