En vagabond stjæler en and, propper den ind under sin bluse, så kun vingerne stikker ud, og lader sig således transportere over mark og skov. Han ender hos en kunstmaler, hvis billeder bliver levende.
Tegnefilmen er lavet af den berømte forfatter, skuespiller, opfinder og maler Robert Storm Petersen, hvis særegne, humoristiske tone og stil var tydelig i alt, hvad han producerede.